Le Kenya est-il en train d’inventer la banque africaine du futur ?

Pendant des années, les banques africaines avaient une obsession :

faire sortir les clients des agences physiques:

• Applications mobiles.
• USSD.
• Internet banking.
• Cartes virtuelles.
• Mobile money.

L’objectif était simple : digitaliser massivement pour réduire les coûts et toucher davantage de clients.

Mission accomplie.

Quand I&M Bank annonce que 98 % de ses clients effectuent désormais leurs transactions via des canaux digitaux, ce chiffre dépasse largement le simple KPI marketing.

C’est probablement l’un des signaux les plus importants de l’évolution bancaire en Afrique. Pourquoi ? Parce qu’il montre que, dans un pays comme le Kenya, la bataille de la digitalisation est quasiment terminée.

Et qu’une nouvelle guerre commence.

La première révolution bancaire africaine : bancariser via le mobile

Pendant longtemps, le principal défi bancaire africain était l’accès.

Dans beaucoup de pays :

• ouvrir un compte était compliqué ;
• les agences étaient peu nombreuses ;
• les coûts bancaires élevés ;
• les délais interminables ;
• les populations rurales largement exclues.

Puis le Kenya a changé les règles du jeu.

Avec Safaricom et M-Pesa, lancé en 2007, le pays a créé l’un des plus grands laboratoires mondiaux de finance mobile.

Aujourd’hui :

• plus de 96 % des ménages kenyans utilisent le mobile money ;
• des milliards de dollars transitent chaque mois via téléphone ;
• payer un taxi, un café, une facture ou un loyer via mobile est devenu banal ;
• même les petits commerces de quartier acceptent souvent les paiements digitaux.

Le Kenya a littéralement sauté certaines étapes du système bancaire traditionnel.

Et les banques ont dû s’adapter rapidement pour survivre.

Les agences physiques perdent progressivement leur rôle central

Il y a encore une quinzaine d’années, les agences bancaires représentaient :

• la relation client ;
• les opérations quotidiennes ;
• les transferts ;
• les paiements ;
• les dépôts.

Aujourd’hui, ces opérations sont devenues presque invisibles.

Chez des acteurs comme :

• KCB Group
• Equity Group Holdings
• Co-operative Bank of Kenya

…plus de 90 % des transactions se font déjà hors agence.

Certaines agences deviennent progressivement :

• des centres de conseil ;
• des hubs corporate ;
• des espaces premium ;
• plutôt que des lieux de transactions quotidiennes.

Le vrai “siège” bancaire du client est désormais son smartphone.

Mais le digital crée un nouveau problème : la saturation

Et c’est ici que le sujet devient passionnant.

Pendant 15 ans, la croissance venait principalement :

• de nouveaux utilisateurs ;
• de la migration vers le mobile ;
• de la réduction des coûts opérationnels.

Mais aujourd’hui ?

Presque tout le monde est déjà digital.

Donc la vraie question devient :

Comment une banque continue-t-elle à croître quand tous les clients sont déjà connectés ?

La réponse actuelle du marché kényan semble être : transformer les apps bancaires en écosystèmes financiers complets.

La nouvelle obsession : le “share of wallet”

Le futur de la banque ne consiste plus seulement à posséder un compte client.

Il consiste à capturer le maximum de flux financiers du quotidien.

Autrement dit : devenir l’interface principale de la vie financière du client.

C’est exactement ce qu’on observe au Kenya.

Les banques ne veulent plus seulement gérer :

• votre salaire ;
• vos virements ;
• vos retraits.

Elles veulent aussi gérer :

• vos investissements ;
• votre assurance ;
• vos paiements marchands ;
• vos transferts internationaux ;
• votre épargne ;
• vos crédits ;
• votre change de devises ;
• parfois même votre activité business complète.

Les chiffres d’I&M montrent déjà cette transition

Le point le plus révélateur dans les résultats d’I&M Bank n’est pas forcément le 98 % digital. C’est ailleurs. Les revenus non liés aux intérêts ont bondi de 31 %.

Les actifs sous gestion ont explosé de 223 % pour atteindre près de 99 milliards de KES.

Pourquoi est-ce stratégique ?

Parce que cela montre que les banques cherchent désormais à gagner davantage via :

• la gestion de patrimoine ;
• les produits d’investissement ;
• les commissions ;
• les services premium ;
• les flux internationaux.

Et non plus uniquement grâce aux prêts classiques.

Nairobi devient un laboratoire financier africain

Ce qui se passe au Kenya dépasse largement le cadre local.

Nairobi est progressivement en train de devenir :

• un hub fintech ;
• un hub bancaire régional ;
• un hub de paiements panafricains ;
• un centre d’innovation financière.

La ville attire :

• des fintechs ;
• des investisseurs ;
• des banques régionales ;
• des startups IA/finance ;
• des solutions de paiement cross-border.

Et surtout :

le Kenya bénéficie d’un avantage énorme par rapport à de nombreux marchés africains : l’habitude culturelle du paiement digital est déjà ancrée.

Dans beaucoup de pays, convaincre les populations d’utiliser le digital reste un combat.

Au Kenya, cette bataille est déjà gagnée.

Les consommateurs sont prêts pour l’étape suivante.

Le vrai futur : les banques comme “super apps”

Ce modèle ressemble de plus en plus à ce qu’on observe en Chine ou dans certaines économies asiatiques.

Demain, une application bancaire kényane pourrait permettre dans un seul écosystème :

• d’investir ;
• de payer ;
• d’emprunter ;
• d’assurer son véhicule ;
• d’acheter des dollars ;
• de gérer son business ;
• de recevoir des paiements internationaux ;
• de financer un projet immobilier ;
• voire d’accéder à des produits lifestyle.

Les frontières entre : banque, fintech, assurance, paiement, investissement, commerce digital …deviennent de plus en plus floues.

Et pendant ce temps, une partie de l’Afrique francophone débat encore de la bancarisation de base

C’est probablement le point le plus frappant.

Dans plusieurs pays africains francophones, les discussions portent encore sur :

• l’ouverture de comptes ;
• la méfiance bancaire ;
• l’accès aux distributeurs ;
• les délais administratifs ;
• les infrastructures de paiement.

Pendant ce temps, certaines banques kényanes réfléchissent déjà à :

• l’optimisation du revenu par utilisateur ;
• la monétisation des données ;
• les écosystèmes financiers intégrés ;
• les marketplaces financières ;
• l’IA bancaire ;
• les produits d’investissement digitaux.

Le décalage est immense.

La prochaine guerre bancaire africaine ne sera pas celle qu’on imagine

La première bataille était : 👉 conquérir des utilisateurs.

La deuxième sera : 👉 capter davantage de valeur par utilisateur.

Et dans cette guerre : la donnée client ; l’expérience utilisateur ; la vitesse ; les flux internationaux ; les produits d’investissement ; l’IA ; les partenariats fintech… vont probablement devenir plus importants que le simple nombre d’agences physiques.

Le plus fascinant ?

Le Kenya n’est peut-être plus simplement “en avance” sur le mobile money.

Il est peut-être déjà en train de montrer à quoi ressemblera la banque africaine des 10 prochaines années.